Năm 2025, thị trường đồng hồ toàn cầu đang đối mặt với một "khủng hoảng chi phí bộ máy" chưa từng có — giá của các bộ máy thạch anh, vốn là thành phần cốt lõi trong các đồng hồ thạch anh tầm trung và tầm thấp, đã tăng 15–30% trong vòng một năm. Từ giá mua số lượng lớn bộ máy MIYOTA 2035 tại Nhật Bản (6–7 nhân dân tệ/chiếc) cho đến giá bán lẻ của bộ máy quang học động Nishitetsu vượt quá 200 nhân dân tệ, làn sóng tăng giá này đã lan rộng khắp chuỗi cung ứng, từ các đồng hồ đồ chơi tầm thấp đến các đồng hồ cao cấp tầm trung. Đợt tăng giá này không phải là biến động ngắn hạn, mà là hệ quả tất yếu của nhiều yếu tố như giá nguyên vật liệu, chuỗi cung ứng, chính sách v.v., đang định hình lại cục diện cạnh tranh của thị trường đồng hồ toàn cầu.
1、 Ba yếu tố thúc đẩy tăng giá: Áp lực tập thể từ chi phí, nguồn cung và chính sách
1. Giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng
Trong thành phần chi phí cốt lõi của các bộ máy thạch anh, nguyên liệu thô như cát thạch anh độ tinh khiết cao và đồng không oxy chiếm hơn 30%. Năm 2025, sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường cát thạch anh độ tinh khiết cao toàn cầu sẽ tăng cường, và giá cát bán dẫn nhập khẩu sẽ vẫn ở mức 105000 nhân dân tệ / tấn. Mặc dù cát trong nước có giá thấp hơn, độ tinh khiết của nó vẫn khó đáp ứng nhu cầu về các phong trào cao cấp, với sự khác biệt về giá lên đến bốn lần. Đồng thời, giá đồng không oxy cần thiết cho các thành phần cấu trúc chính của phong trào tăng 18% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2023, trực tiếp dẫn đến sự gia tăng gần 60 điểm phần trăm chi phí cho các nhà sản xuất phong trào trung lưu. Sự gia tăng chi phí năng lượng và thắt chặt các chính sách môi trường đã đẩy ngưỡng sản xuất lên cao hơn nữa, dẫn đến sự gia tăng 1-2 nhân dân tệ / mảnh chi phí sản xuất của các chuyển động nhựa cấp thấp.
2. Gián đoạn chuỗi cung ứng và thu hẹp năng lực sản xuất
Các công ty Nhật Bản chiếm độc quyền 80% thị trường bộ dao động thạch anh toàn cầu, và với vai trò là "trái tim" của các bộ máy thạch anh, độ ổn định trong nguồn cung cấp bộ dao động thạch anh trực tiếp quyết định năng lực sản xuất các bộ máy. Trận động đất cường độ 7,6 độ Richter tại Nhật Bản năm 2024 đã khiến các nhà sản xuất bộ dao động thạch anh hàng đầu như Murata và Epson phải tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy trong nước. Thời gian giao hàng trung bình đối với bộ dao động thạch anh dải tần MHz và kHz đã tăng từ 8 tuần lên 12 tuần, và một số đơn đặt hàng thậm chí có chu kỳ giao hàng vượt quá 3 tháng. Mặc dù các nhà máy ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản đã phần nào làm dịu áp lực, các linh kiện cốt lõi cho bộ máy thạch anh cao cấp vẫn phụ thuộc vào sản xuất trong nước tại Nhật Bản, và việc phục hồi năng lực sản xuất diễn ra chậm chạp đã dẫn đến khoảng cách giữa cung và cầu trên thị trường ngày càng gia tăng. Ngoài ra, nhu cầu tăng mạnh đối với bộ dao động thạch anh trong các lĩnh vực mới nổi như điện tử ô tô và Internet vạn vật (IoT) còn làm chuyển hướng thêm nguồn lực chuỗi cung ứng vốn dành cho ngành đồng hồ.
3. Chính sách thương mại quốc tế làm tăng chi phí
Kể từ năm 2025, Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt chính sách thuế quan đối với đồng hồ và linh kiện nhập khẩu, tăng từ mức thuế 10% vào tháng Tư lên thêm 29% vào tháng Tám. Kết hợp với mức thuế suất ban đầu, thuế suất tổng hợp áp dụng đối với đồng hồ Thụy Sĩ và bộ máy Nhật Bản nhập khẩu đã tiến gần tới 41%. Chi phí thuế quan được chuyển trực tiếp đến các khâu khác nhau trong chuỗi cung ứng ngành hàng. Nếu các nhà bán lẻ thương mại điện tử xuyên biên giới lựa chọn mô hình DDP (Delivered Duty Paid), chi phí thuế quan cho một chiếc đồng hồ thạch anh tăng thêm 2,5–5 USD, khiến các sản phẩm có biên lợi nhuận gộp thấp gần như không còn khả năng sinh lời. Các loại thuế carbon của Liên minh Châu Âu (EU) và các chính sách môi trường khác cũng đang làm gia tăng chi phí xuất khẩu, từ đó gây thêm áp lực thu hẹp biên lợi nhuận doanh nghiệp.
2. Truyền dẫn trong chuỗi cung ứng: phản ứng dây chuyền từ nhà máy sản xuất bộ máy đến thị trường cuối cùng
1. Các thương hiệu đồng hồ vừa và nhỏ chịu áp lực lớn nhất
Đối với đồng hồ thạch anh tầm thấp (có giá dưới một trăm nhân dân tệ), chi phí cho bộ máy có thể chiếm hơn 50%, và việc tăng giá bộ máy trực tiếp dẫn đến tình trạng một số nhà sản xuất nhỏ phải đối mặt với bài toán "lỗ vốn nếu không tăng giá". Trên các nền tảng như TikTok, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phản ánh rằng "giá bộ máy của Xitie City đã tăng từ 170 lên 220 nhân dân tệ, khiến việc tiếp tục sử dụng trở nên không còn lợi nhuận", buộc họ phải thanh lý hàng tồn kho hoặc thay thế bằng bộ máy nội địa giá rẻ. Các thương hiệu tầm trung cũng chịu ảnh hưởng, trong đó các thương hiệu cao cấp như Cartier đã triển khai một đợt điều chỉnh giá mới; các mẫu đồng hồ thạch anh cỡ nhỏ thuộc dòng Tank Must trước đây đã tăng giá 400 nhân dân tệ do chi phí bộ máy và vật liệu leo thang.
2. Mô hình thị trường thúc đẩy nhanh chóng sự phân hóa
Các thương hiệu hàng đầu dựa vào lợi thế quy mô và năng lực tích hợp dọc để đối phó với rủi ro: Jinggong thúc đẩy chiến lược cao cấp và thay thế một phần các linh kiện mua ngoài bằng bộ máy 9S85 do chính hãng sản xuất, giúp duy trì ổn định mức giá cao hơn thương hiệu ở mức 15%–20%; Các thương hiệu trong nước như Seagull đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển độc lập — bộ máy ST19 của họ đã được Cơ quan Quan sát Thụy Sĩ (Swiss Observatory) chứng nhận, đạt độ chính xác -3/+5 giây/ngày, từng bước hiện thực hóa việc thay thế sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, các thương hiệu vừa và nhỏ thiếu sức mạnh thương lượng trong chuỗi cung ứng hoặc bị động tăng giá và đánh mất người tiêu dùng nhạy cảm về giá, hoặc cắt giảm cấu hình sản phẩm và rơi vào vòng luẩn quẩn "giá thấp – chất lượng thấp".
3. Thương mại điện tử xuyên biên giới đối mặt với bài toán định giá
Trên các nền tảng xuyên biên giới như Amazon, nếu giá đồng hồ thạch anh tăng hơn 8%, điều này sẽ khiến 30% người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm tương tự có giá thấp hơn. Để cân bằng giữa chi phí và doanh số, một số nhà bán lẻ áp dụng chiến lược "tăng giá nhiều lần với mức độ nhỏ" hoặc ngầm tăng giá bằng cách đơn giản hóa bao bì, giảm quà tặng và các biện pháp khác. Một công ty khác đang chuyển sự chú ý sang bộ máy sản xuất trong nước. Dữ liệu cho thấy quy mô thị trường bộ máy thạch anh tại Trung Quốc sẽ đạt 17,1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025. Nhờ lợi thế về hiệu quả chi phí, các bộ máy sản xuất trong nước đang dần gia tăng thị phần của mình.
3、 Giải pháp đột phá: Ba đổi mới đồng thời về công nghệ, chuỗi cung ứng và chiến lược
1. Nâng cấp công nghệ giúp giảm sự phụ thuộc vào chi phí
Sự tích hợp cao cấp và chức năng đã trở thành chìa khóa để phá vỡ bế tắc: các thương hiệu như West Rail và Casio đã gia tăng nghiên cứu và phát triển các bộ máy chức năng phức tạp như điều chỉnh quang học và đồng bộ thời gian vô tuyến. Mặc dù những bộ máy có giá trị gia tăng cao này đi kèm chi phí cao hơn, chúng lại có khoảng chênh lệch giá bán lớn và có thể hiệu quả giảm thiểu tác động từ việc tăng giá nguyên vật liệu. Một số nhà sản xuất đang thử nghiệm sử dụng vật liệu mới như vật liệu tổng hợp dựa trên silicon nhằm cải thiện độ ổn định của bộ máy và giảm sự phụ thuộc vào cát thạch anh tinh khiết cao.
2. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhằm xây dựng khả năng phục hồi
Các doanh nghiệp hàng đầu đa dạng hóa rủi ro thông qua "chiến lược thiết lập nhiều nhà cung cấp", đồng thời tăng tỷ lệ mua nguyên vật liệu vận chuyển trong nước và kiểm soát chi phí bằng cách tận dụng chênh lệch giá giữa cát khai thác trong nước và cát nhập khẩu. Các nhà bán lẻ thương mại điện tử xuyên biên giới tối ưu hóa mô hình hậu cần của mình bằng cách sử dụng kho ngoại quan để dự trữ hàng hóa, giảm thiểu tác động từ biến động thuế quan, hoặc khóa giá cung ứng dài hạn thông qua các đơn hàng số lượng lớn. Xu hướng tích hợp dọc ngày càng phổ biến, và một số thương hiệu đã bắt đầu xây dựng dây chuyền sản xuất bộ máy vận hành riêng, ví dụ như bộ máy ST19 do Seagull tự phát triển, nhằm đạt được cả hai mục tiêu: độc lập công nghệ và kiểm soát chi phí.
3. Điều chỉnh chiến lược thị trường theo những thay đổi trong hành vi tiêu dùng
Đối mặt với áp lực từ đồng hồ thông minh ở phân khúc trung – thấp, các thương hiệu đồng hồ truyền thống đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình "hàng xa xỉ chức năng": Seiko đã định vị dòng Grand Seiko ở mức giá 10.000 nhân dân tệ, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua lắp ráp thủ công và quy trình phủ lớp đặc biệt; Các thương hiệu phân khúc trung cấp tăng cường sự khác biệt về thiết kế, kết hợp thẩm mỹ hoài cổ với bộ máy thạch anh để tạo ra những chiếc "đồng hồ phụ kiện xa xỉ nhẹ", từ đó làm giảm độ nhạy cảm của người tiêu dùng đối với giá cả. Đối với các nhà bán hàng xuyên biên giới, việc khai phá các thị trường ngách (ví dụ như đồng hồ nữ cổ điển và đồng hồ cá nhân hóa) cũng như nâng cao năng lực sản phẩm cao cấp thông qua các sản phẩm mang tính khác biệt đã trở thành một giải pháp hiệu quả để ứng phó với đà tăng giá.
Kết luận: Những cơ hội mới trong ngành dưới làn sóng tăng giá
Việc tăng giá các bộ máy thạch anh về bản chất là một chất xúc tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp. Điều này đẩy nhanh việc loại bỏ năng lực sản xuất kém chất lượng và có giá thấp, buộc các doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư vào nghiên cứu – phát triển công nghệ và nâng cấp chuỗi cung ứng. Đối với người tiêu dùng, việc tăng giá có thể dẫn đến chi phí tăng trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy thị trường quay trở lại định hướng "chất lượng cao, giá tốt", giảm bớt cạnh tranh đồng nhất. Về lâu dài, cùng với những đột phá trong công nghệ bộ máy nội địa, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng được nâng cao và chiến lược thương hiệu được điều chỉnh một cách chính xác, ngành công nghiệp đồng hồ sẽ đạt được tối ưu hóa cơ cấu dưới áp lực chi phí, từ đó mở ra một mô hình phát triển lành mạnh hơn. Đợt tăng giá này không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu mới cho hành trình của ngành hướng tới phát triển chất lượng cao.
EN
