In 2025 staat de wereldwijde horlogemarkt voor een ongekende 'bewegingskosten-crisis': de prijs van kwartsbewegingen, die de kerncomponenten vormen van middelklasse- tot goedkope kwartshorloges, is binnen één jaar met 15%–30% gestegen. Van de groothandelsprijs van de MIYOTA 2035 in Japan, die 6–7 yuan per stuk bedraagt, tot de verkoopprijs van de optokinematische beweging van Nishitetsu, die meer dan 200 yuan bedraagt, heeft deze prijsstijging de gehele waardeketen getroffen — van goedkope speelgoedhorloges tot luxe horloges van de middenklasse. Deze prijsstijging is geen kortstondige fluctuatie, maar het onvermijdelijke gevolg van meerdere factoren, zoals grondstoffenprijzen, toeleveringsketens en beleidsmaatregelen, waardoor het concurrentie landschap van de wereldwijde horlogemarkt opnieuw wordt gevormd.
1、 Drie drijfveren van de prijsstijging: gezamenlijke druk van kosten, aanbod en beleid
1. De prijzen van upstream-grondstoffen blijven stijgen
In de kernkostensamenstelling van kwartsbewegingen maken grondstoffen zoals kwartszand met hoge zuiverheid en zuurstofvrij koper meer dan 30% uit. In 2025 zal het onevenwicht tussen aanbod en vraag op de wereldmarkt voor kwartszand met hoge zuiverheid zich verder verscherpen, en zal de prijs van geïmporteerd zand van halfgeleiderkwaliteit op 105.000 yuan/ton blijven. Hoewel binnenlands zand goedkoper is, blijft zijn zuiverheid moeilijk voldoen aan de eisen voor hoogwaardige bewegingen, met een prijsverschil tot wel vier keer zo groot. Tegelijkertijd steeg de prijs van zuurstofvrij koper, dat nodig is voor essentiële constructie-onderdelen van de beweging, in het vierde kwartaal van 2023 met 18% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat direct leidde tot een kostenstijging van bijna 60 procentpunten voor bewegingsfabrikanten in de middenstroom. De stijging van energiekosten en de strengere milieuregels hebben de productiedrempel verder omhoog gedrukt, wat resulteerde in een stijging van de productiekosten voor lage-kwaliteits plastic bewegingen met 1–2 yuan/stuk.
2. Disrupties in de toeleveringsketen en capaciteitsinkrimping
Japanse bedrijven monopoliseren 80% van de wereldwijde markt voor kristaloscillatoren, en aangezien deze oscillatoren het 'hart' vormen van kwartsbewegingen, bepaalt de stabiliteit van de levering van kristaloscillatoren direct de productiecapaciteit van bewegingen. De aardbeving van magnitude 7,6 in Japan in 2024 leidde tot het stilleggen van lokale fabrieken van grote kristaloscillatorfabrikanten zoals Murata en Epson. De gemiddelde levertijd voor MHz- en kHz-kristallen steeg van 8 naar 12 weken, en bij sommige bestellingen overschreed de levertijd zelfs 3 maanden. Hoewel Japanse fabrieken buiten Japan een deel van de druk hebben verlicht, zijn de kerncomponenten van hoogwaardige kwartsbewegingen nog steeds afhankelijk van binnenlandse productie in Japan, en de trage herstel van de productiecapaciteit heeft geleid tot een voortdurende uitbreiding van de kloof tussen vraag en aanbod op de markt. Daarnaast heeft de sterke stijging van de vraag naar kristaloscillatoren in opkomende sectoren zoals automotive-electronica en het Internet der Dingen de toeleveringsketenbronnen van de horlogesector verder afgeleid.
3. Internationale handelsbeleidsmaatregelen verhogen de kosten
Sinds 2025 heeft de Verenigde Staten zijn tariefbeleid voor geïmporteerde horloges en onderdelen verder aangescherpt: van een tarief van 10% in april naar een extra tarief van 29% in augustus. Samen met het oorspronkelijke tarief bedraagt het totale tarief voor geïmporteerde Zwitserse horloges en Japanse uurwerken bijna 41%. De kosten van de invoerrechten worden direct doorberekend naar verschillende schakels in de waardeketen. Indien verkopers via grensoverschrijdende e-commerce kiezen voor het DDP-model (Delivered Duty Paid), stijgen de belastingkosten per kwartshorloge met 2,50–5 USD, waardoor producten met een lage brutowinst bijna niet meer winstgevend zijn. Ook de koolstoftarieven en andere milieubeleidsmaatregelen van de EU verhogen de exportkosten en drukken de bedrijfswinstmarges verder omlaag.
2. Doorwerking in de waardeketen: een kettingreactie van de uurwerkenfabriek tot de eindmarkt
1. Kleine en middelgrote horlogemerken staan onder de grootste druk
Voor goedkope kwartshorloges (met een prijs onder de honderd yuan) kan de kostenpost van het uurwerk meer dan 50% bedragen, en leidt een prijsstijging van het uurwerk direct tot de dilemma-situatie voor sommige kleine fabrikanten dat ze ‘verlies lijden zonder prijsverhoging’. Op platforms zoals TikTok hebben veel kleine en middelgrote bedrijven gemeld dat ‘de prijs van het uurwerk van Xitie City is gestegen van 170 naar 220 yuan, waardoor er geen winstmarge meer overblijft bij voortgezet gebruik’, wat hen dwingt om hun voorraad te liquideren of het goedkope, binnenlandse uurwerk te vervangen. Ook merken van het middensegment worden getroffen: luxe-merken zoals Cartier introduceren een nieuwe ronde prijsaanpassingen. Hun kleine kwartsmodellen uit de Tank Must-serie hebben eerder al een prijsverhoging van 400 yuan ondergaan als gevolg van stijgende kosten voor uurwerken en materialen.
2. Marktstructuur versnelt differentiatie
Topmerken vertrouwen op hun schaalgroottewinsten en verticale integratiemogelijkheden om risico’s te weerstaan: Jinggong voert een high-end-strategie uit en vervangt een deel van de externe aankopen door zelf geproduceerde 9S85-movementen, waardoor het merkpremiepercentage stabiel blijft op 15%–20%; Chinese merken zoals Seagull versnellen hun onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling. Hun ST19-movement is gecertificeerd door de Zwitserse Observatorium, met een nauwkeurigheid van –3/+5 seconden per dag, en ze realiseren geleidelijk importvervanging. Kleinere en middelgrote merken die geen onderhandelingskracht hebben in de toeleveringsketen, zijn ofwel gedwongen prijzen te verhogen en daarmee prijsgevoelige consumenten te verliezen, ofwel gedwongen productconfiguraties te verminderen, waardoor ze in een vicieuze cirkel van „lage prijs en lage kwaliteit“ terechtkomen.
3. Grensoverschrijdende e-commerce staat voor een prijsstellingdilemma
Op grensoverschrijdende platforms zoals Amazon leidt een prijsstijging van kwartshorloges met meer dan 8% tot het feit dat 30% van de consumenten overgaat op vergelijkbare goedkope producten. Om kosten en verkoop in evenwicht te houden, passen sommige verkopers een strategie toe van "kleine, meervoudige prijsverhogingen" of verhogen impliciet de prijzen door de verpakking te vereenvoudigen, cadeaus te verminderen en andere middelen te gebruiken. Een ander bedrijf richt zich nu op binnenlandse uurwerken. Gegevens tonen aan dat de marktomvang van kwartshuurwerken in China in 2025 17,1 miljard yuan zal bereiken. Dankzij hun voordelige prijs-kwaliteitverhouding vergroten binnenlandse uurwerken geleidelijk hun marktaandeel.
3、 De weg naar doorbraak: drievoudige innovatie op het gebied van technologie, toeleveringsketen en strategie
1. Technologische verbeteringen verminderen de afhankelijkheid van kosten
Hoogwaardige en functionele integratie zijn de sleutel geworden om de impasse te doorbreken: merken zoals West Rail en Casio hebben hun onderzoek en ontwikkeling van complexe functionele bewegingen, zoals optische kracht en radiotiming, uitgebreid. Hoewel deze bewegingen met een hoge toegevoegde waarde hogere kosten met zich meebrengen, bieden ze ruimte voor een aanzienlijke prijsopslag en kunnen zij effectief de impact van stijgende grondstofprijzen opvangen. Sommige fabrikanten proberen nieuwe materialen, zoals siliciumgebaseerde composietmaterialen, in te zetten om de stabiliteit van de beweging te verbeteren en de afhankelijkheid van kwartszand met hoge zuiverheid te verminderen.
2. Optimalisatie van de toeleveringsketen om veerkracht op te bouwen
Topbedrijven spreiden risico's via een 'multi-leveranciersopstelling', terwijl ze het aandeel van binnenlandse bewegingsonderdeleninkopen vergroten en kosten beheersen door gebruik te maken van de prijsverschillen tussen binnenlands en geïmporteerd zand. Verkopers op grensoverschrijdende e-commerceplatforms optimaliseren hun logistieke modellen door gebruik te maken van buitenlandse magazijnen om voorraad op te slaan en zo het effect van tariefschommelingen te verminderen, of door langlopende leverprijzen vast te leggen via grootschalige aankopen. Verticale integratie is een trend geworden en sommige merken zijn begonnen met het opzetten van eigen productielijnen voor bewegingsonderdelen, zoals de ST19-beweging die onafhankelijk is ontwikkeld door Seagull, waarmee zowel technologische autonomie als kostenbeheersing worden bereikt.
3. Pas de marktstrategie aan aan veranderingen in het consumptiegedrag
Onder druk van smartwatches op de midden- tot lage-prijssegmenten versnellen traditionele horlogemerken hun transformatie naar 'functionele luxeartikelen': Seiko heeft de Grand Seiko-serie geplaatst op de markt van 10.000 yuan, waarbij de productwaarde wordt verhoogd door handmatige assemblage en exclusieve coatingprocessen; merken uit het middensegment versterken het ontwerpverschil door retrostijl te combineren met kwartsbewegingen, waardoor 'licht-luxe accessoirehorloges' worden gecreëerd en de prijsgevoeligheid van consumenten afneemt. Voor grensoverschrijdende verkopers is het onderzoeken van nichemarkten (zoals vintage dameshorloges en op maat gemaakte horloges) en het verbeteren van premiumcapaciteiten via gedifferentieerde producten een effectieve manier geworden om te reageren op prijsstijgingen.
Conclusie: Nieuwe kansen in de branche onder de golf van prijsstijgingen
De prijsstijging van kwartzbewegingen is in wezen een katalysator voor de transformatie en opwaardering van de industrie. Deze versnelt de eliminatie van productiecapaciteit van lage kwaliteit en lage prijs, en dwingt ondernemingen ertoe meer te investeren in technologisch onderzoek en ontwikkeling en in de opwaardering van de toeleveringsketen. Voor consumenten kunnen prijsstijgingen op korte termijn leiden tot hogere kosten, maar zij stimuleren ook de markt om terug te keren naar het principe van „hoge kwaliteit tegen een goede prijs“ en verminderen daarmee de homogene concurrentie. Op lange termijn zal de horlogesector, dankzij doorbraken in de binnenlandse bewegingstechnologie, een verbeterde veerkracht van de toeleveringsketen en nauwkeurige aanpassingen van de merkstrategie, onder druk van de kosten een structurele optimalisering bereiken en een gezonder ontwikkelingspatroon ingaan. Deze golf van prijsstijgingen is niet het einde, maar een nieuw uitgangspunt voor de sector om zich te richten op duurzame, kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling.
EN
